Argentina presenta nueva oferta a sus acreedores de deuda: «El último esfuerzo que podemos hacer»

Argentina dijo este domingo que mejorará su propuesta a los acreedores para la reestructuración de deuda a través de un aumento de cupones y de vencimientos más cortos de los nuevos bonos.

La nueva oferta del país, que busca reestructurar unos US$65.000 millones en bonos bajo legislación extranjera, regirá hasta el 4 de agosto y será enviada este lunes a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

La propuesta incluye la emisión de un bono en dólares con vencimiento en 2030 con cupón de 1% o de un título en euros con vencimiento en el mismo año y cupón de 0,5% que se entregará por intereses devengados impagos de ciertos bonos elegibles.

Las mejoras en la oferta «dejan en evidencia la voluntad y buena fe de la República (Argentina) de permanecer comprometida con la comunidad financiera internacional, la cual puede tener un papel importante en la recuperación económica de Argentina», dijo el ministerio en el comunicado.

Por otra parte, el Gobierno respondió a algunas de las demandas de los principales grupos de acreedores. Permitirá a los tenedores de bonos elegibles emitidos bajo contrato del 2005 canjearlos por nuevos bonos a ser emitidos bajo el mismo contrato, y establecerá un piso mínimo de participación en la reestructuración como condición para concretar la operación.

Horas antes, el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista que la oferta «es el máximo esfuerzo que podemos hacer».

El Gobierno, que busca hacer sustentable la deuda del país después de un fuerte proceso de endeudamiento, informó este domingo que enviará al Congreso un proyecto de ley para reestructurar títulos en moneda extranjera bajo legislación local, en condiciones equitativa a la oferta realizada para los bonos bajo legislación extranjera.

«La presente oferta (…) constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia», dijo el ministerio.