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Curso Superior Project Finance

Detalle del programa Curso Superior Project Finance, por IFAES

Conozca:


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Curso Superior Project Finance


El Curso Superior Project Finance es presencial y se imparte en Madrid. Tiene una duración de 21 horas.

25% de descuento para inscripciones antes del 4 de febrero
Detalles
CentroIFAES
Tipocurso
Modalidadpresencial
AreasFinanzas Corporativas
Requisitos
Nivel exigido a los asistentes:
- Experiencia en la estructuración de un Project finance
- Nivel medio de Excel
Destinatarios


Destinatarios Curso Superior Project Finance

El curso superior va dirigido a -Directores económico
- financiero -Directores de corporate finance -Directores de project finance / de financiaciones estructuradas -Directores de inversiones -Directores de tesorería -Analistas de riesgos /financiero -Responsables de infraestructuras -Consultores e ingenieros
Objetivos
-Dominar la estructuración y la operativa de la financiación de un proyecto de energía o infraestructura -Estudiar los riesgos, viabilidad y rentabilidad de la financiación de proyecto -Diseñar la estructura contractual del project finance: las modalidades de contratos y las cláusulas comunes -Utilizar herramientas de modelización de un project finance
Temario


Temario Curso Superior Project Finance



Primer día

9.00 Recepción 9.30 Inicio del Módulo 1 11.30 – 12.00 Pausa café 14.00 – 15.30  Almuerzo 18.00 Fin del Módulo 1 y de la jornada

Segundo  día

9.00 Recepción 9.30 Inicio del Módulo 2 11.30 – 12.00 Pausa café 14.00 Fin del Módulo 2 14.00 – 15.30  Almuerzo 15.30 Inicio del Módulo 3 18.00 Fin de la jornada Tercer día 9.00 Recepción 9.30 Continuación  del Módulo 3 11.30 – 12.00 Pausa café 14.00 – 15.30  Almuerzo 18.00 Fin del Módulo 3 y del Curso Superior  

PROGRAMA



MÓDULO 1  El proceso de estructuración de la financiación de proyectos

El proyecto y su financiación •    Descripción de los proyectos que mejor se adaptan a la estructura del project finance •    El project finance vs. las otras formas de financiación •    Análisis del proyecto: importancia del sector y de su marco legal Análisis de viabilidad / rentabilidad •    Viabilidad del negocio •    Generación de flujos de caja •    Análisis de ratios: el ratio de cobertura del servicio de la deuda (RCSD) •    Adaptación del proyecto a las condiciones de financiación •    Política de dividendos •    Cuentas de reserva •    Stress testing •    Probabilidad de insolvencia Estructura financiera •    Estructura financiera óptima •    Equilibrio entre el capital y la deuda •    Los diferentes tipos de deuda senior / subordinada / mezzanine •    Garantías El análisis de riesgos •    Due diligence de los riesgos •    ¿Por qué fracasan algunos proyectos? •    Factores de riesgo •    Cobertura de los riesgo Miguel Solana Vice President, Global Project and Acquisition Finance Santander Global Banking and Markets

MÓDULO 2  Estructura contractual de la financiación de proyectos

•    El objeto del contrato y las obligaciones •    Implicaciones de los contratos entre agentes •    La estructuración de las garantías •    Supuestos de incumplimiento •    Delimitación de responsabilidades •    Distribución de los riesgos del proyecto entre los agentes •    Acuerdo entre las partes y obligaciones frente al financiador

MÓDULO 3  Project finance modelling – incluye 2 modelos financieros

Los asistentes utilizarán un portátil para realizar ejercicios prácticos Planteamiento y resolución de un modelo financiero •Articulación del modelo financiero mediante project finance: los elementos a tener en cuenta -el pliego de condiciones -las condiciones de financiación -el equilibrio económica y la rentabilidad del proyecto -el estudio de los riesgos •Creación y diseño del modelo: los elementos clave de un project finance model -hojas de ingresos y gastos -hojas de amortizaciones, impuestos y estructuración de la deuda -Cuenta de resultados, balance de situación, estado de orígenes y aplicación de fondos -Previsiones de cash flow -Ratios de cobertura exigidos -Medidas de rentabilidad •Formulación del modelo -Utilización y creación de fórmulas, macros, gráficos -Best practices •Utilización del modelo como herramienta de toma de decisiones Planteamiento durante la formación de otro modelo financiero y resolución individual por parte de los asistentes después de la formación. El formador entregará una propuesta de resolución a todos profesionales que hayan entregado una propuesta de modelo durante las 4 semanas posteriores a la formación. GONZALO ÁVILA LIZERANZU Director de Concesiones y Financiaciones Estructuradas GRUPO SAN JOSÉ
Duración


Duración Curso Superior Project Finance

Madrid, 9, 10 y 11 de abril de 2013


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